Tras ser injustamente tratado un jornalero mata a su patrón y huye con su esposa y las manos vacías, uniéndose al cortejo que sigue a un extraño predicador.
Impactante película de Glauber Rocha ("Tierra en trance") que nos sitúa en el sertao y nos hace vivir sucesos históricos que allí pasaron, como la guerra de Canudos o la proliferación de cangaçeiros, con un estilo sencillo pero muy poderoso visualmente y un mensaje claro. Protagonizan Geraldo Del Rey, Yoná Magalhaes, Lidio Silva, Othon Bastos y Mauricio do Valle.