El famoso saxofonista Dale Turner, con problemas con el alcohol, se va a París donde acude cada noche a tocar a un club. Allí conoce a un admirador suyo con quien establece una entrañable amistad.
Bertrand Tavernier ("Hoy empieza todo", "La vida y nada más") es el responsable de este canto de amor al jazz con un excepcional Dexter Gordon arrollando en pantalla y banda sonora de Herbie Hancock.
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