Un artista pinta un cuadro donde una boca toma vida. Intenta borrarla con su mano, pero la boca se traslada a ella, iniciándose así un viaje en forma de pesadilla por otros mundos.
La ópera prima de Jean Cocteau ("El testamento de Orfeo", "Los niños terribles") es esta película surrealista en la que plasma sus obsesiones y miedos y reflexiona sobre la creación.
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